Condiciones de Emisión y Monto de los Títulos Públicos Nacionales

BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S 7% 2001-2004 Y 15,50% 2004-2008 (GD08)

BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN U$S 7% 2001-2004 Y 15,50% 2004-2008 (GD08)

EMISOR:GOBIERNO NACIONAL

ESTA BOLSA DE COMERCIO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR EL MINISTERIO
DE ECONOMIA DE LA NACION, HA RESUELTO AUTORIZAR A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA
LA ADMISION A LA COTIZACION DE LOS TITULOS DENOMINADOS BONOS EXTERNOS GLOBALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S 7% 2001-2004 Y 15,50% 2004-2008 (GD08)

LA EMISION SE EFECTUA A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y FINANZAS
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION EN EL MARCO DEL DECRETO NRO. 1161/94,
MODIFICADO POR EL DECRETO NRO. 648/01 Y LA RESOLUCION NRO. 143/01 DEL MINISTE-
RIO DE ECONOMIA.

LA REGISTRACION ANTE LA "SECURITIES AND EXCHANGE COMMINSSION" (SEC) DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FUE DISPUESTA POR RESOLUCION DEL MINISTERIO DE

ECONOMIA NRO. 120/01

PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE EMISION:

BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S 7% 2001-2004 Y
15,5% 2004-2008 (GDS8)

PLAZO: 7 A/OS Y 6 MESES.

VENCIMIENTO: 19 DE DICIEMBRE DE 2008.

MONEDA DE PAGO: DOLARES ESTADOUNIDENSES

INTERESES: DEVENGARAN INTERESES DESDE LA FECHA DE EMISION HASTA EL 19 DE JU
NIO DE 2004 A UNA TASA ANUAL DEL 7% Y DESPUES DE ESA FECHA A UNA TASA ANUAL
DEL 15,50% PAGADEROS SEMESTRALMENTE, CALCULADOS SOBRE LA BASE DE UN A O DE
360 DIAS INTEGRADO POR 12 MESES DE 30 DIAS CADA UNO.
LOS INTERESES SE PAGARAN POR PERIODOS VENCIDOS EL 19 DE JUNIO Y EL 19 DE
DICIEMBRE DE CADA A O, COMENZANDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2001.

AMORTIZACION: SE AMORTIZARAN EN SEIS CUOTAS SEMESTRALES Y CONSECUTIVAS, LAS
CINCO PRIMERAS DEL 16,66% Y UNA FINAL DEL 16,70%, COMENZANDO EL 19 DE JUNIO
DE 2006.-

DENOMINACION MINIMA: V$N 1.-

FECHA DE EMISION: 19 DE JUNIO DE 2001

AGENTE FISCAL, FINANCIERO, DE REGISTRO, DE TRANSFERENCIA Y DE PAGO: BANKERS
TRUST COMPANY.-

RESCATE: NO SERAN RESCATABLES ANTES DEL VENCIMIENTO

FORMA DE LOS TITULOS Y NEGOCIACION: ESTARAN REPRESENTADOS POR TITULOS GLOBALES
NOMINATIVOS CUYAS PARTICIPACIONES SE NEGOCIARAN A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE
CLEARING CON CAJA DE VALORES S.A.

FECHA DE REGISTRO: LOS INTERESES Y EL CAPITAL SE PAGARAN A LAS PERSONAS A CUYO
NOMBRE ESTEN REGISTRADOS LOS BONOS AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 15 DIA

CALENDARIO ANTERIOR A LA CORRESPONDIENTE FECHA DE PAGO

RANGO: LOS TITULOS CONSTITUIRAN OBLIGACIONES CON GARANTIA COMUN DIRECTAS, IN
CONDICIONALES Y GENERALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. TENDRAN IGUAL GRADO DE
PRIORIDAD EN EL DERECHO DE PAGO QUE TODAS LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE LA REPU
BLICA ARGENTINA RELACIONADAS CON EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON GARANTIA COMUN
Y NO SUBORDINADO.-

LEGISLACION: NUEVA YORK