Condiciones de Emisión y Monto de los Títulos Públicos Nacionales

BONOS EXTERNOS GLOBALES EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031 (GJ31)

BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031 (GJ31)

EMISOR:GOBIERNO NACIONAL

ESTA BOLSA DE COMERCIO DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO POR EL MINISTERIO
DE ECONOMIA DE LA NACION, HA RESUELTO AUTORIZAR A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA
LA ADMISION A LA COTIZACION DE LOS TITULOS DENOMINADOS BONOS EXTERNOS GLOBALES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S 12% 2001 - 2031 (GJ31)

LA EMISION SE EFECTUA A TRAVES DE LAS SECRETARIAS DE HACIENDA Y FINANZAS
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION EN EL MARCO DEL DECRETO NRO. 1161/94,
MODIFICADO POR EL DECRETO NRO. 648/01 Y LA RESOLUCION NRO. 143/01 DEL MINISTE-
RIO DE ECONOMIA.

LA REGISTRACION ANTE LA "SECURITIES AND EXCHANGE COMMINSSION" (SEC) DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA FUE DISPUESTA POR RESOLUCION DEL MINISTERIO DE

ECONOMIA NRO. 120/01

PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE EMISION:

BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S 12%
2001 - 2031 (GJ31)

PLAZO: 30 A/OS

VENCIMIENTO: 19 DE JUNIO DE 2031.

MONEDA DE PAGO: DOLARES ESTADOUNIDENSES

INTERESES: DEVENGARAN INTERESES DESDE LA FECHA DE EMISION UN INTERES FIJO
DEL 12% ANUAL. DURANTE LOS PRIMEROS 5 A/OS LOS INTERESES DEVENGADOS SERAN
CAPITALIZADOS SEMESTRALMENTE EN CADA 19 DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE, DESDE EL
19 DE DICIEMBRE DE 2001 HASTA EL 19 DE JUNIO DE 2006.
LOS INTERESES SE PAGARAN SOBRE EL CAPITAL (INCLUYENDO LOS INTERESES CAPITALI
ZADOS) POR PERIODOS VENCIDOS EL 19 DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE DE CADA A/O,
COMENZANDO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2006.-
LOS INTERESES SERAN CALCULADOS SOBRE LA BASE DE UN A/O DE 360 DIAS INTEGRADO
POR 12 MESES DE 30 DIAS CADA UNO.-

AMORTIZACION: EL CAPITALY LOS INTERESES CAPITALIZADOS HASTA EL 19 DE JUNIO DE
2006 SE ABONARAN INTEGRAMENTE AL VENCIMIENTO.-
DENOMINCACION MINIMA: U$S 1.-

CODIGO ISIN: US040114GH79

CODIGO COMUN: 13027994

FECHA DE EMISION: 19 DE JUNIO DE 2001

AGENTE FISCAL, FINANCIERO, DE REGISTRO, DE TRANSFERENCIA Y DE PAGO: BANKERS
TRUST COMPANY.-

RESCATE: NO SERAN RESCATABLES ANTES DEL VENCIMIENTO

FORMA DE LOS TITULOS Y NEGOCIACION: ESTARAN REPRESENTADOS POR TITULOS GLOBALES
NOMINATIVOS CUYAS PARTICIPACIONES SE NEGOCIARAN A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE
CLEARING CON CAJA DE VALORES S.A.

FECHA DE REGISTRO: LOS INTERESES Y EL CAPITAL SE PAGARAN A LAS PERSONAS A CUYO
NOMBRE ESTEN REGISTRADOS LOS BONOS AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL 15 DIA

CALENDARIO ANTERIOR A LA CORRESPONDIENTE FECHA DE PAGO

RANGO: LOS TITULOS CONSTITUIRAN OBLIGACIONES CON GARANTIA COMUN DIRECTAS, IN
CONDICIONALES Y GENERALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. TENDRAN IGUAL GRADO DE
PRIORIDAD EN EL DERECHO DE PAGO QUE TODAS LAS OBLIGACIONES DE PAGO DE LA REPU
BLICA ARGENTINA RELACIONADAS CON EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON GARANTIA COMUN
Y NO SUBORDINADO.-

LEGISLACION: NUEVA YORK